Scholar Rock Hisse Senetlerinde Önemli Artış

Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) hisseleri, rakip bir spinal müsküler atrofi (SMA) ilacının üçüncü aşama klinik denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Pazartesi günü %30’dan fazla bir artış gösterdi. Truist analistleri, şirketin hisse senedi için hedef fiyatını 36,00 dolardan 45,00 dolara yükselterek “Al” notunu korudu. Bu yeni değerlendirme, rakip bir ilaç firmasının SMA pazarında karşılaştığı zorluklar sonrasında geldi.

Truist Securities’ten bir analistin açıklamasına göre, rakip SMA ilacının üçüncü aşama denemesindeki başarısızlık, Scholar Rock’ın Apitegromab adlı aday ilacının klinik durumlarda sağladığı istatistiksel olarak anlamlı iyileşmelerin altını çizmektedir. Bu durum, firmanın Apitegromab için beklenen zirve satış tahminini 1,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara çıkarmasına neden oldu.

Analistin revize edilen 45,00 dolar hisse başı hedef fiyatı, SMA pazarındaki fırsatların daha önceki tahminlerden daha büyük olabileceği inancına dayanmaktadır. Bu yeniden değerlendirme, kısmen rakip firmanın deneme sonucundaki başarısızlığının getirdiği azalan rekabet baskısından kaynaklanmaktadır. Analiz raporunda, beklenen zirve satışlardaki her 100 milyon dolarlık artışın, Scholar Rock’ın indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerlemesine hisse başına 3,00 dolar daha ekleyebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, Scholar Rock’ın Apitegromab ile yalnızca SMA alanında ilerleme kaydetmediği, aynı zamanda şu anda obezite için ikinci aşama klinik denemelerde bulunduğu ve bu verilerin 2024’ün ikinci çeyreğinde açıklanmasının beklendiği ifade edilmektedir. Truist analisti, bu obezite denemesinin henüz finansal modellerine dahil edilmediğine dikkat çekmektedir.

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, analist, Scholar Rock’ın olumlu SMA verileri ve Apitegromab’ın ek endikasyonlar için süregelen gelişimi ışığında cazip bir satın alma hedefi olarak kendini göstermekte olduğunu düşünmektedir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.