İlk adımını atan Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz sürecine girmiştir. Halka arz, 8 Ocak tarihine kadar 3 gün boyunca yatırımcılara açık olacak. Şirket, bu süreçte sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerini kullanarak toplam 61.200.000 adet payı yatırımcılara sunmayı hedefliyor. Bu payların 42.200.000 adedi yeni sermaye artırımı ile, 19.000.000 adedi ise mevcut ortakların satışından oluşmaktadır. Halka arz edilen paylar, yatırımcılara %21,15 iskonto ile sunulacak. Yapılan hesaplamalara göre, şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 918 milyon TL olarak öngörülmektedir.

Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Alanları

Halka arzdan elde edilecek gelir, Egeyapı’nın çeşitli projelerinde kullanılacak. Şirketin izahnamesinde fonun dağılımı şu şekilde planlanmaktadır:

%45: Modernyaka projesinin finansmanı
%40: Kekliktepe projesinin finansmanı
%10: Diğer projelerin finansmanı
%5: Pazarlama ve genel yönetim giderleri

Tahsisat Grupları ve Dağıtım Bilgileri

Halka arzda yatırımcılara sunulan tahsisat grupları belirlenmiş durumdadır:

%60 (36.720.000 lot): Yurt içi bireysel yatırımcı
%10 (6.120.000 lot): Yüksek başvurulu yatırımcı
%30 (18.300.000 lot): Yurt içi kurumsal yatırımcı

Bireysel yatırımcı grubu için eşit dağıtım yöntemi uygulanacakken, yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Katılım yoğunluğuna göre bireysel yatırımcılara tahsis edilen lot miktarları şu şekilde hesaplanmaktadır:

300 bin katılım: 122 lot (~1.830 TL)
1,5 milyon katılım: 25 lot (~375 TL)
3,1 milyon katılım: 12 lot (~180 TL)

Finansal Performans ve Halka Açıklık Oranı

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2022 yılından bu yana finansal performansında belirgin dalgalanmalar yaşamaktadır. 2024 yılının ilk dokuz ayında şirketin toplam hasılatı 84,9 milyon TL iken, brüt kârı ise 34,4 milyon TL olarak açıklanmıştır. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %30,60 olacak şekilde belirlenmiştir.

Satmama Taahhüdü ve Fiyat İstikrarı

Şirket, halka arz sonrası yatırımcılara güven vermek amacıyla şu taahhütleri sunmaktadır:

Satmama taahhüdü: Hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıl süreyle geçerlidir.
Fiyat istikrarı: 21 gün boyunca, halka arz gelirinin %20’si kullanılarak uygulanacaktır.

Diğer Önemli Bilgiler

Katılım Endeksine uygunluk: Halka arz Katılım Endeksi’ne uygun değildir.
İşlem platformu: İşlemler, yatırımcıların “Yatırımlar > Halka Arz” sekmesinden gerçekleştirilebilir.
T1-T2 kullanımı: T1 ve T2 bakiyeleri bu halka arzda kullanılamaz.

BIST’te Gülermak Ağır Sanayi Halk arzı da Bu Hafta Gerçekleşecek

Bu hafta Borsa İstanbul’da gerçekleşecek bir diğer halka arz, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından yapılacaktır. Şirket, 8-10 Ocak tarihleri arasında yatırımcılarla buluşmayı planlamaktadır. Halka arzda hisse başına fiyat 125 TL olarak belirlenmiş olup, toplamda 32.300.000 adet pay satışa sunulacaktır. Ayrıca, 6.460.000 adet ek satış hakkı ile birlikte halka arz büyüklüğü artırılabilecektir.